#AI Cabal

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1周前

一觉醒来英伟达竟然ATH了，宣布投资1000亿美金给OpenAI建数据中心，加入了OpenAI和Oracle的杠杆游戏形成三角力量看到推上有一些关于「满仓 vs 空仓」的讨论，推荐阅读泰珀近期的一篇访谈：「市场涨到现在，要说哪里便宜就很勉强了。问题是，你怎么能完全不参与？因为酒会的酒杯还没撤走，酒还在」只要我们还处于量化宽松的环境，大的 beta 就是印出来的钱会去哪里 Nvidia + OpenAI + Oracle, 「算力+模型+数据」，成为钱会流向的一个 AI Cabal 持有 $NVDA , 同时也是对冲自己被 AI 替代的风险另外这一轮的酒会，暴雷可能也会从这类资本杠杆开始 hold tight

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 80 条信息

#英伟达ATH #OpenAI数据中心 #算力模型数据 #AI Cabal #资本杠杆风险